徽商银行将赎回8.88亿美元境外AT1优先股

徽商银行（3698.HK）10月8日宣布，将于11月10日悉数赎回8.88亿美元、5.50%股息率、非累积境外优先股。 徽商银行于近日收到安徽银保监局的覆函，在符合有关规定的前提下，安徽银保监局对徽商银行行使境外优先股赎回权无异议。徽商银行于2019年12月发行无固定期限资本债券人民币10,000,000,000元，于2021年1月非公开发行内资股1,735,000,000股，非公开发行所得款项净额人民币9,893,752,170元，已符合《商业银行资本管理办法 (试行) 》关于使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具的要求。 根据境外优先股条款和条件，徽商银行拟于2021年11月10日 (“首个可赎回日”) 赎回全部境外优先股，赎回价为本金额的100%（另加应计利息）。 本次赎回价格总额将为936,840,000，即 (i) 境外优先股总清算优先金额888,000,000美元及 (ii) 股息48,840,000美元的总和。 这笔优先股最初发行于2016年11月10日，期限为永续NC5。本次赎回完成后，徽商银行不再有境外优先股存续。 【预期时间表】 向境外优先股股东发出赎回通告：2021年10月8日 赎回日：2021年11月10日 境外优先股除牌：2021年11月11日下午4时正后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。