条款：漳州台商投资区资产运营集团3年期点心债定价5.20%，规模4亿人民币

发行人: 漳州台商投资区资产运营集团有限公司（Zhangzhou Taiwanese Investment Zone Asset Operation Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB Stable (中证鹏元国际) 预期发行评级: BBB (中证鹏元国际) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 人民币 规模: 4亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 5.20% 发行价格: 100.00 票面利率: 5.20%, S/A, Act/365 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: 人民币 1,000,000 / 人民币 10,000 定价日: 2024年9月23日 交割日: 2024年9月30日 (T+5) 到期日: 2027年9月30日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、中国银河国际、中信证券、中金公司、国泰君安国际、中国银行、兴业银行香港分行、金桥证券、国证国际证券、金奥证券、中泰国际、海通国际 B&D: 华泰国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream ISIN: HK0001046009 Common Code: 287307934 CMU Instrument Number: BOAKFB24080 TOE: 9:53PM 香港时间 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 发行人LEI: 836800JQYBSN02BIKU84 注：初始价5.50%区域，最终指导价5.20%，LAUNCH YIELD 5.20%，LAUNCH SIZE 4亿人民币。 注2：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（香港法及英国法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（香港法及英国法）；发行人审计师是华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。