条款：交银租赁3年期维好人民币自贸债（绿色及可持续发展债券）定价2.9%，规模24亿人民币

发行人: 交银租赁管理香港有限公司（Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited） 维好及资产购买契据提供人: 交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，“交银租赁”） 维好提供人评级: A2 Stable / A- Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A3（穆迪） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色及可持续发展债券 格式: Regulation S (Category 2)，自贸区离岸债 币种及规模: 24亿人民币 期限: 3年 票面利率: 2.9% (每年付息一次，日计数Actual/365) 发行价格/收益率: 100% / 2.9% 募集资金用途: 根据《可持续融资框架》为合资格绿色及/或社会责任项目/资产提供融资及/或再融资 定价日: 2022年12月8日 交割日: 2022年12月15日 (T+5) 到期日: 2025年12月15日 最小面值/增量: CNY1,500,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 控制权变动回售: Put at 101% 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G228068 Global Advisor: 交通银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、中金公司、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 民银资本 境内协调人: 海通证券 上市: 澳门金交所 & 新交所 TOE: 1:07 AM 注：初始价3.2%，最终指导价2.9%，Launch Yield 2.9%，Launch Size 24亿人民币。 注2：上银国际、招银国际、浦发银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席牵头经办人及联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。