红星美凯龙寻求发行30亿元境内中期票据

红星美凯龙家居集团股份有限公司（Red Star Macalline Group Corporation Ltd.，1528.HK，“红星美凯龙”）9月25日公告，寻求发行2022年度第一期中期票据。 红星美凯龙董事会于二零二二年九月二十五日审议通过了《关于本公司发行2022年度第一期中期票据的议案》，同意红星美凯龙向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据 (“本次发行”)，募集资金不超过人民币30亿元 (含)，资金将用于偿还红星美凯龙及控股子公司有息负债、补充流动资金等符合法律法规的用途；并审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度第一期中期票据发行相关事宜的议案》。 发行方案概况： 1、本次中期票据的注册及发行规模: 红星美凯龙拟向银行间市场交易商协会申请注册中期票据额度不超过人民币30亿元 (含)，最终发行规模将以银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度及红星美凯龙实际发行需要为准。 2、发行方式: 在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和资金需求情况确定。 3、发行期限: 最长不超过5年 (包括5年)，具体发行的期限将根据红星美凯龙的资金需求及市场情况确定。 4、发行利率: 面值发行，发行利率根据簿记建档结果由董事会授权人士与本次发行的主承销商根据市场情况最终确定。 5、发行对象: 全国银行间债券市场的机构投资者 (国家法律法规禁止的购买者除外)。 6、募集资金用途: 红星美凯龙发行中期票据募集的资金将用于偿还公司及控股子公司有息负债、补充流动资金等符合法律法规的用途。 7、决议的有效期限: 自股东大会审议通过之日起24个月，如红星美凯龙已在前述有效期内取得注册文件的，则公司可在该等注册文件的有效期内完成有关发行。 本次发行尚需提交红星美凯龙股东大会审议，并经过中国银行间市场交易商协会的批准后实施。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。