新创建集团5.75%高级永续债现金收购要约结果公布，将接纳购买2.808亿美元本金额

新创建集团（00659.HK，“担保人”）12月14日宣布，针对13亿美元存量高级永续资本证券 NWSHoldings 5.75 Perp (XS1940852145) 的现金收购要约已于2022年12月13日下午五时正 (欧洲中部时间) 届满，结果如下： (a) 要约人根据收购要约的条款及条件，将最高接纳金额修改为280,856,000美元，并已就有效交回证券根据经修订荷兰式拍卖程序厘定，以本金额每1,000美元为955美元的购买价 (“购买价”) 接纳购买本金总额共为280,856,000美元 (“最终接纳金额”) 的证券。于本公告日期，最终接纳金额占证券未偿还本金总额1,300,000,000美元约21.60%； (b) 没有接受指定要约价高于购买价的竞争性要约； (c) 于收购要约结算日，要约人将就要约人接纳购买的所有有效交回证券支付自紧接有关证券上一次分派付款日期 (包括该日) 起至收购要约结算日 (不包括该日) 的应计分派付款，付款金额按要约人接纳购买的有效交回证券本金额每1,000美元为22.361111美元计算； (d) 收购要约结算日预期为2022年12月20日或前后，届时要约人将支付收购代价，所有有效交回并由要约人接纳购买的证券将会注销，而所有有效交回但未获接纳的证券将退还予相关证券持有人；及 (e) 收购要约结算后，证券未偿还本金总额为1,019,144,000美元。 新创建集团是在12月5日宣布该交易，收购要约透过经修订荷兰式拍卖程序进行，要约人将全权酌情厘定最终接纳金额购买价，最低购买价为本金额的95.5%（另加应计利息）。交回指示可按非竞争性要约或竞争性要约形式提交。彼时，要约人建议根据收购要约接纳购买本金总额最高为250,000,000美元 (“最高接纳金额”) 的证券（可修订）。 提出收购要约旨在优化担保人的资产负债表结构及未来融资成本。于收购要约中有效交回及接纳购买的所有证券将被注销。 东方汇理银行、汇丰银行担任收购要约的交易经办人，Morrow Sodali 为资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。