更新：新奥天然气拟发144A/REG S美元债券，电话会5月4日起召开

* 补充了拟发行债券的期限、信用结构、募集资金用途。 新奥天然气股份有限公司（ENN Natural Gas Co., Ltd.，600803.SH，穆迪：Ba1 stable，惠誉：BBB- stable，“新奥天然气”）已委任摩根士丹利、花旗、渣打银行、法国外贸银行、德意志银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中信银行（国际）、法国巴黎银行、UBS、中国光大银行香港分行、招银国际、瑞穗证券、摩根大通、交银国际、建银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于5月4日 - 5日，安排召开系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、144A/Reg S、固定利息、高级无抵押票据。 债券拟由 ENN Clean Energy International Investment Limited 发行，新奥天然气提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于偿还若干现有债务。 拟发行债券的期限预计为5年，预期债项评级是Ba1 / BBB- (穆迪/惠誉)。 新奥天然气持有新奥能源（2688.HK）约32.7%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。