中国农业银行伦敦分行3年期美元债，初始价T3+90区域

中国农业银行伦敦分行今日（5月11日）发行Reg S、3年期、固定利息、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T3 + 90bps区域。 中国农业银行香港分行、东方汇理银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券、渣打银行、农银国际、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行新加坡分行、中国农业银行澳门分行、中国银行、巴克莱、法国巴黎银行、中国建设银行（亚洲）、中金公司、花旗、德国商业银行、中国工商银行伦敦分行、First Abu Dhabi Bank、Natixis、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司伦敦分行（Agricultural Bank of China Limited London Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 发行规模：美元基准规模 期限及类型：3年期 固定利息 初始价：T3 + 90bps区域 条款：US$200k / USD$1k；英国法；伦敦证交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 募集资金用途：一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、东方汇理银行、汇丰、瑞穗证券、渣打银行、农银国际、交通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、中国农业银行澳门分行、中国银行、巴克莱、法国巴黎银行、中国建设银行（亚洲）、中金公司、花旗、德国商业银行、中国工商银行伦敦分行、First Abu Dhabi Bank、Natixis、浦发银行香港分行 B&D Bank：汇丰 交割日：2021年5月18日 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。