中国建筑国际定价2笔共计8亿美元债券

中国建筑国际集团有限公司（China State Construction International Holdings Limited，穆迪：Baa2 Stable，惠誉：BBB+ Stable，3311 HK，“中国建筑国际”）周二担保发行了RegS、5年和10年期、合计8亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、5.5亿美元债券ChinaConsIntl 3.375 11/29/22，初始价T5 + 150bps区域，FPG T5 + 130 (+/- 2bps)，发行价T5 + 128bps / 99.982； 10年期、2.5亿美元债券ChinaConsIntl 3.875 11/29/27，初始价T10 + 170bps区域，FPG T10 + 155bps，发行价T10 + 155bps / 99.688。 周二下午FPG发布前后，两笔新债的认购额超22亿美元（包含承销商订单）。 两笔债券的最终认购额分别超过9.5亿美元（5年期，1.7倍认购）和4.5亿美元（10年期，1.8倍认购），认购额合计14亿美元。 周三亚洲收盘时间，两笔新债的指导中间价分别较发行价变宽6bps（5年期）和变宽6 ~ 7bps（10年期）。 债券由China State Construction Finance (Cayman) II Limited（中国建筑国际的全资附属公司）发行，无条件及不可撤回地由中国建筑国际担保，预期评级Baa2 / BBB+（穆迪/惠誉）。所得款项净额（约7.965亿美元）拟用作偿还集团现有债项及/或将集团现有债项再融资、为新增及现有项目提供资金，以及作一般企业用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 美银美林（B&D）、中国银行（香港）、建银国际担任联席全球协调人，美银美林、中国银行（香港）、建银国际、瑞信担任联席账簿管理人及联席牵头经理人。 中国建筑国际集团有限公司于1979年在香港开业，目前是香港和澳门最大的建筑承包商之一。该公司于2007年通过收购两家中国内地公司将业务扩展至内地，并自2009年起开始承接政府保障性住房和基建项目。 中国建筑国际分拆自中国海外发展有限公司（“中国海外”），其后于2005年7月在香港联交所上市。 截至2017年10月，中国建筑国际64.6%的股权由中国海外集团有限公司直接和间接持有，后者则由中国建筑股份有限公司（“中国建筑”）持股100%。中国建筑是上市公司，其56%的股份由中国建筑工程总公司持有。中国建筑工程总公司是由国务院国资委全资所有及监督的国有企业。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。