条款：菏泽城投3年期美元债定价8%，规模8228万美元

发行人：菏泽城投控股国际有限公司 (Heze City Investment Holdings International Co., Limited) 担保人：菏泽城投控股集团有限公司 (Heze City Investment Holdings Group Co., Ltd.，简称“菏泽城投”) 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 期限：3年 票面利率：8% 发行规模：8228万美元 发行收益率/发行价：8% / 100 定价日：2023年11月2日 交割日：2023年11月7日 到期日：2026年11月7日 控制权变动回售：Put 101% 募集资金用途：补充运营资金、项目融资 其他条款：澳门金交所上市；最小面值/增量 USD200,000/1,000 联席账簿管理人：中泰国际、中诚国际证券、复星国际证券、中信证券、华泰国际、浙商银行香港分行、安信国际、远东宏信国际证券、金信期盈 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2693585304 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。