普洛斯中国5年期美元债，初始价T5+275区域

普洛斯中国今日（3月23日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T5+275bps区域。 摩根士丹利（B&D）、花旗担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 刨除近期发行的自贸区境外债，普洛斯中国上次发行美元债券是在2019年2月，彼时，5亿美元债券 GLPChina 4.974 02/26/2024 定价在 T5 + 248bps。 条款概要如下： 发行人：普洛斯中国控股有限公司（GLP China Holdings Limited，“普洛斯中国”） 发行人评级：BBB Negative (标普) 中票计划预期评级：BBB- (标普) 预期发行评级：BBB- (标普) 发行类型：高级无抵押、固定利息，根据现有的200亿港元中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：CT5 + 275bps区域 控制权变动回售：Put at 101% 条款：US$200,000/ US$1,000；港交所上市；英国法 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 交割日：2021年3月29日 (T+4) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利（B&D）、花旗 清算系统：Euroclear/Clearstream Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。