洛阳龙门旅游集团3亿美元债券项目，复星恒利、东兴证券（香港）、汇生证券为中标候选人

9月15日消息，洛阳龙门旅游集团有限公司（“龙门旅游集团”）2021年度发行境外债券主承销服务单位采购项目中标候选人公示： 第一中标候选人：复星恒利证券有限公司；投标报价：债券承销费率不超过本期债券实际发行总额的0.58%/年；工期：不超过3年期 第二中标候选人：东兴证券（香港）有限公司；投标报价：债券承销费率不超过本期债券实际发行总额的0.7%/年；工期：3年 第三中标候选人：汇生证券有限公司；投标报价：债券承销费率不超过本期债券实际发行总额的0.7%/年；工期：3年期 否决投标情况：东方证券（香港）有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、申万宏源证券（香港）有限公司投标文件未通过初步评审。 公示期为09月15日 - 17日。 龙门旅游集团是在8月25日宣布本次招标（资格后审），投标文件递交的截止时间在9月15日9时5分。 该项目以龙门旅游集团为主体，通过香港联合交易所或者其他境外交易所跨境直接发行规模不超过3亿美元或等值外币的债券，发行价格为固定利率债券，实际发行票面利率根据市场情况确定，债券期限为最长不超过3年期。公司可根据市场情况及自身需求，分期发行债券。 主承销商将负责公司本次境外债券发行工作，包括但不限于：协调发行境外债相关机构、国内报批、现场尽职调查、销售及簿记以及推荐其他相关中介机构 (包括但不限于评级机构、项目境内外律所、信托人、印刷商及翻译商) 等。 债券承销费率综合打包不超过本期债券实际发行总额的0.7%/年 (包含律师费、评估费、评级费等一切中介费用)。公司可根据市场情况及自身需求，分期发行债券。债券承销费率不受公司单笔发行额度影响。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。