中国太平拟发美元次级永续资本证券，投资者会议2月28日 - 3月1日召开，最早3月2日定价

2月27日消息，中国太平保险控股有限公司（China Taiping Insurance Holdings Company Limited，966.HK，“中国太平”或“发行人”）拟发行Reg S (Category 1)、美元计价、基准规模、永续NC5、次级资本证券。 发行人已委任中金公司、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国银行（包含中国银行/中银国际）、建银国际、招商证券 (香港)、中信建投国际、中信证券、招银国际、大华银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任太平证券 (香港) 有限公司为联席牵头经办人，于2月28日 - 3月1日，在香港、新加坡安排召开一系列全球固定收益投资者会议。 视市场情况而定，证券最早3月2日（周四）定价。 发行后第5年末及其后每个付息日（每半年），发行人可以按本金额的100%行权赎回。发行后第5年末，票息将重置为“彼时通行5年期美国国债收益率 + 初始利差”，此后每5年按此重置。 证券将包含“票息自主递延”，递延支付的票息可累积并计息，且票息递延受限于股息制动及推动（Dividend Stopper & Pusher）。证券不包含“票息强制递延”。 中国太平的主体评级是 BBB+ / A (标普/惠誉)，拟发行次级永续证券的预期发行评级是 BBB+ (惠誉)。 证券发行后，将在港交所挂牌上市，透过 Euroclear/Clearstream 清算，适用英国法（但次级条款适用香港法）。发行人法律顾问是 Norton Rose Fulbright Hong Kong（英国法及香港法），承销商及信托人法律顾问是年利达（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。