青海省通用航空集团363天、3亿美元债券定价6%

青海省通用航空集团有限公司（Qinghai Province General Aviation Group Co., Ltd.，以下简称“青海通用航空”）周三定价RegS、无评级、363天短期限（2017-12-13 ~ 2018-12-11）、3亿美元、有担保、高级无抵押债券QHAviation 6 12/11/18，初始价6.125%区域，FPG 6%，发行价6%，现金发行价100。 周四亚洲收盘，新债的指导价在100 / 100.25（Bid/Ask）。 债券发行人是青海通用航空，青海省投资集团有限公司（Qinghai Provincial Investment Group Co., Ltd.，标普：BB- Stable，大公香港：BB Stable，简称“青海投资集团”）提供无条件及不可撤销担保。募集资金用于建设通用机场，及一般公司用途。 债券包含控制权变更回售权（101%）。 债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、东方证券（香港）担任联席簿记人和联席牵头经办人。 青海通用航空（发行人）是青海投资集团（担保人）的控股子公司（控股67%）。 此前，于9月26日，青海投资集团以6.3%定价一笔363天短期限、无评级、3亿美元债券QHInv 6.3 09/26/18，获逾23亿美元认购额（7.7倍）；华尔街交易员的数据显示，债券周四收盘在100.555 / 5.56%（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。