重庆万盛经开区开发投资集团3年期8900万美元债券(工商银行重庆分行SBLC),初始价2.3%区域
发行人: 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司(Chongqing Wansheng Economic and Technological Development Zone Development & Investment Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司重庆分行(Industrial and Commercial Bank of China Limited, Chongqing Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券
规模: 8900万美元
期限: 3年
初始价: 2.3%区域
交割日: 2021年7月30日 (T+3)
募集资金用途: 现有债务再融资
控制权变动回售: Put at 100%
细节: 港交所上市, US$200k/US$1k; 英国法
清算系统: Euroclear / Clearstream
独家全球协调人: 工银国际
联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 工银国际、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行
B&D: 工银国际
Timing: 最早今日定价
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