易居企业控股2.5年期美元债定价8.375%，规模2亿美元

易居（中国）企业控股有限公司（E-House (China) Enterprise Holdings Limited，2048.HK，标普：BB Stable，联合评级国际：BB+ Stable，简称“易居企业控股”或“发行人”）周四（10月10日）定价Reg S、2.5年期（2022年4月18日到期）、本金额2亿美元、固定利息7.625%、高级无抵押债券E-House 7.625 04/18/2022，初始价8.625%区域，最终指导价8.375% (the number)，发行价8.375% / 本金额的98.339%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超6亿美元（包含3亿美元承销商订单）。 债券由易居企业控股直接发行，附属公司担保人（易居企业控股的若干现有非中国附属公司）提供担保，所得款项净额主要用作一般公司用途及现有债务再融资，债券预期评级BB / BB+（标普/联合评级国际）。 瑞士信贷、中银国际（B&D）、中金公司、克而瑞证券、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券投资有限公司、中投证券国际、招商证券（香港）、招银国际、招商永隆银行、星展银行、光大新鸿基、方正证券（香港）、新城晋峰证券、东方证券（香港）、浦银国际、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月18日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为$200k/1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。