佳兆业4.5NC2.5美元债，初始价12.125%区域；公司同步发起美元债交换及收购要约

佳兆业（1638.HK）今日（4月27日）发行Reg S、4.5年期NC2.5、美元基准规模、高级债券，初始价12.125%区域。 瑞士信贷、德意志银行（B＆D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、汇丰、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于：为2024年票据和其他1年内到期的现有中长期离岸债务再融资。 2024年票据即存量本金额3,051,500,000美元的 Kaisa 9.375 06/30/2024，公司同步就该笔债券发起交换及收购要约。 新债的条款概要如下： 发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：于中国境外注册成立的若干受限附属公司 抵押：附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 预期发行评级：B2 (穆迪) / B (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 初始价：12.125％区域 期限：4.5NC2.5 到期日：2025年11月11日 发行人赎回选择权：2023年11月11日或之后的任何时间，可以按本金额的104％赎回；2024年11月11日或之后的任何时间，可以按102％赎回。 交割日：2021年5月11日 契约类型：Customary high yield covenant package 同步进行的交换及收购要约：发行人拟同时进行交换及收购要约，要约标的是存量本金额3,051,500,000美元的Kaisa 9.375 06/30/2024 所得款项用途：为2024年票据和其他1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、德意志银行（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、汇丰、UBS 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。