大连万达集团2.5年期美元债定价9％，规模2亿美元

大连万达集团周一（9月14日）定价Reg S、无评级、2.5年期、2亿美元本金额、高级债券WandaGroup 8.875 03/21/2023，初始价9.25％区域，最终指导价9.00% (#)，发行价9% / 本金额的99.726%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超6.5亿美元（含3000万美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 瑞士信贷（B＆D）、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、交银国际、中信银行（国际）、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 交银国际、中信银行（国际）、东方证券（香港）在最后阶段加入承销团。 条款概要如下: 发行人: Wanda Group Overseas Limited 担保人: 大连万达集团股份有限公司（Dalian Wanda Group Co., Ltd.，“大连万达集团”） 评级: 未评级 格式: Reg S 发行类型: 固定利率、高级债券 发行规模: 2亿美元 期限: 2.5年 票面利率: 8.875%，半年付息一次 发行价/发行收益率: 本金额的99.726% / 9% 交割日: 2020年9月21日（T+5） 到期日: 2023年3月21日 募集资金用途: 为现有债务再融资 适用法律: 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市；最小面值/增量USD200,000/1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷（B＆D）、汇丰银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 巴克莱、交银国际、中信银行（国际）、东方证券（香港） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。