海隆控股开始2020年美元债现金回购要约，拟同步发行美元新票据

海隆控股有限公司（Hilong Holding Limited，1623.HK，穆迪：B1 (Rating Under Review for Upgrade)，惠誉：B+ (Stable)，“海隆控股”或“公司”或“发行人”）9月10日早间公告，针对现有美元票据（3.1亿美元的Hilong 7.25 06/22/2020，ISIN: XS1628314889，以下简称“2020年美元债”）开始现金回购要约，同时，公司正进行一项同步新票据发行。 回购要约 海隆控股正提出要约，按每1,000美元本金额1,003.75美元的购买价（另加应计利息）以现金购买2020年美元债（受限于最高接纳金额，预期不会超过新发行票据的本金额）。公司已于今日向合资格持有人提出购买要约。 倘有效交回的2020年美元债本金总额高于最高接纳金额，公司将按比例接纳购买。 收购要约将于2019年9月17日下午4时正 (伦敦时间) 届满。 要约乃公司积极管理资产负债表负债状况及优化债务结构政策的一部份。公司拟主要使用同步新资金发行的所得款项为回购要约提供资金。 汇丰、中信里昂证券、浦银国际作为交易经办人，D.F. King作为要约的资讯及交付代理。 同步新资金发行（Concurrent New Money Issuance） 海隆控股另正进行一项同步新资金（美元计值优先票据）的发行。同步新资金发行的完成须视市况而定。同步新资金发行乃为现金债务（包括以要约方式发行的2020年票据）再融资，以及提供资金作为营运资金及供一般企业用途而进行。 建议发行票据的条款（包括本金总额、发售价及利率），将透过累计投标方式厘定。中信里昂证券、汇丰、浦银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，连串固定收益投资者会议将于9月11日起，于香港、新加坡、伦敦召开。 拟发行新票据将是Reg S、美元计价、高级债券；债券拟由海隆控股发行，附属公司担保人提供担保，债券预期评级B1 / B+（穆迪/惠誉）。公司将寻求票据于香港联交所上市。 参与回购要约的2020年美元债持有人将获得新票据的优先分配权。优先分配金额不超过其交回的2020年美元债本金额。 2020年美元债回购要约的必要条件包括（不限于）：同步新资金成功完成发行。 时间表 图片来源：HKEx ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。