山水水泥发行2.109亿美元3年期可换股债券，年利率20%

山水水泥（691 HK）8月7日公布，于2018年8月6日（交易时间结束后），山水水泥与认购人（Cithara Global Multi-Strategy SPC–CMB Chung Wai Greater China Alpha Strategy SP）订立认购协议，据此，山水水泥已同意发行而认购人已同意认购本金总额2.109亿美元、3年期、可换股债券，年利率20%，发行价为本金总额的100%。 发行可换股债券的估计所得款项净额约为2.107亿美元，拟用于：(i) 支付山水水泥于编制、磋商及签立交易文据过程中所发生的费用及开支（包括法律费用）；(ii) 赎回部分2020年票据（Shanshui 7.5 03/10/20）；(iii) 一般公司用途。 假设山水水泥并无进一步发行或购回股份，根据换股价（初步换股价为6.29港元）并假设可换股债券按换股价全数兑换，可换股债券将可兑换为261,529,411股股份，相当于公告日期山水水泥已发行股本约7.74%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。