条款：申万宏源证券5年期美元债定价T5+105，规模5亿美元

发行人: Shenwan Hongyuan International Finance Limited 担保人: 申万宏源证券有限公司（Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.，简称“申万宏源证券”） 担保人评级: Baa2 stable / BBB stable (穆迪/标普) 预期发行评级: Baa2 / BBB (穆迪/标普) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S 发行规模: 5亿美元 期限: 5年 到期日: 2026年7月14日 票面利率: 1.800% (SA, 30/360) 首个付息日: 2022年1月14日 发行利差: T5 + 105bps 发行收益率: 1.838% 发行价格: 99.819 基准美国国债: T 0 ⅞ 06/30/26 美国国债价格/收益率: 100-13+ / 0.788% 对冲比率: 97% vs T 0 ⅞ 06/30/26 交割日: 2021年7月14日 (T+5) 募集资金用途: 补充营运资金、支持集团的海外业务发展 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律：英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 申万宏源香港、中国银行、中金公司、花旗、中信建投国际、工银国际、法兴银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、招银国际、中国民生银行香港分行、交银国际、建银亚洲、浦发银行香港分行、广发证券、中国光大银行香港分行、渣打银行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、工银亚洲、中国工商银行新加坡分行、交通银行、海通国际、华泰国际 B&D: 花旗 ISIN: XS2334569774 TOE: 19:00 UKT (2021年7月7日) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。