条款：成都湔江投资3年期美元债（徽商银行SBLC）定价5.3%，规模9300万美元

发行人: 成都湔江投资集团有限公司（Chengdu Jianjiang Investment Group Co., Ltd.，“成都湔江投资”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 9300万美元 期限: 3年 发行收益率: 5.3% 发行价格: 100% 票面利率: 5.3% S/A 30/360 募集资金用途: 境内项目开发、补充集团的营运资金 控制权变动投资者回售权: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年8月22日 交割日: 2022年8月25日 到期日: 2025年8月25日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星恒利证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇生证券、光银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行 TOE 10:00PM 香港时间 ISIN/COMMON CODE: XS2525189838 / 252518983 注：最终指导价5.3%。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。