嵊州城投3年期美元债（宁波银行绍兴分行SBLC）定价2.7%，规模1.43亿美元

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司（简称“嵊州城投”）周三（3月9日）定价Reg S、无评级、3年期、1.43亿美元、高级无抵押、信用增强债券 SZCityCons 2.7 03/16/2025，初始价2.90%区域，最终指导价2.70% (The #)，发行价2.70% / 100。 债券将由宁波银行绍兴分行提供SBLC增信。 国信证券 (香港) 担任独家全球协调人，国信证券 (香港)、兴证国际（B&D）、招商永隆银行、金桥证券、中金公司、中泰国际、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浙商银行香港分行在最后阶段加入承销团。 嵊州城投此前没有境外发债记录。SereS Deal Pipeline的资料显示，嵊州城投2021年8月进行过“境外债券发行主承销商（全球协调人）遴选”，中标供应商是国信证券。根据该项目，嵊州城投拟发行不超过3.5亿美元等值、固定利率债券（最终以发改委批复和实际发行规模为准），发行期限不超过5年（最终以实际发行为准）。 条款概要如下： 发行人: 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司（Shengzhou City Construction Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“嵊州城投”） SBLC提供人: 宁波银行绍兴分行（Bank of Ningbo Shaoxing Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 1.43亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.700%, S/A, 30/360 发行收益率: 2.700% 发行价格: 100% 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 定价日: 2022年3月9日 交割日: 2022年3月16日 (T+5) 到期日: 2025年3月16日 募集资金用途: 若干项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 独家全球协调人: 国信证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、兴证国际、招商永隆银行、金桥证券、中金公司、中泰国际、浙商银行香港分行 B&D: 兴证国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2453048899 TOE: 21:25pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。