复星5NC3、8亿美元债券定价5.25%，获逾35亿美元认购

复星国际有限公司（Fosun International Limited，656 HK，“复星”）5年期NC3、票息5.25%、8亿美元RegS高级债券FOSUN 5.25% 22最终定价在5.25%（现金发行价100）。此次发行的初始指导价是5.5%区域。 债券由复星全资持有的SPV——Fortune Star (BVI) Ltd.发行，复星提供担保，预期评级是BB（标普）。所筹资金将用于现有债务再融资、海外并购，以及营运资金和一般企业用途。 此次发行共计获得逾35亿美元认购。最终发行的8亿美元债券中，私人银行客户获得13%配售份额。 周五首个交易日，FOSUN 5.25% 22表现良好：开盘跳涨0.5pt，并一度上探至101（+1pt），此后有所回落，至100.6左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。