焦作投资集团363天美元债定价5.6%，规模1亿美元

焦作投资集团周四（2月25日）定价Reg S、1亿美元本金额、363天短期限、高级无抵押债券JZInv 5.6 02/28/2022，初始价5.8%区域，最终指导价5.6%，发行价5.6% / 100。 中达证券（B&D）、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银资本、盛源证券、申万宏源香港、中州国际、民银资本、钟港资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，焦作投资集团此前发行过两笔美元债券，均为363天短期限，均已到期赎回，分别是1亿美元的JZInv 7.5 02/23/2020 和 1亿美元的JZInv 6.5 01/04/2021。 条款概要如下： 发行人：焦作投资集团有限公司（Jiaozuo Investment Group Co., Ltd.，简称“焦作投资集团”）（发行人及其子公司合称“集团”） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 币种：美元 规模：1亿美元 期限：363天 发行收益率：5.6% 票面利率：5.6%, S/A, 30/360 发行价：100% 交易日（定价日）：2021年2月25日 交割日：2021年3月2日 (T+3) 到期日：2022年2月28日 募集资金用途：一般公司用途，包括项目建设、偿还集团的债务、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 细节：不上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银资本、盛源证券（Sheng Yuan）、申万宏源香港、中州国际（Central China International）、民银资本、钟港资本 B&D: 中达证券 ISIN: XS2257239231 清算系统：Euroclear & Clearstream TOE: 17:20 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。