旭辉控股5NC3美元债定价6.45%，规模4亿美元，获逾9.5亿美元认购

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，“旭辉控股”或“发行人”）周二（10月29日）定价Reg S、5年期NC3（2024年11月7日到期）、本金额4亿美元、固定利息6.45%、高级债券CIFI 6.45 11/07/2024，初始价6.75%区域，最终指导价6.5%区域 (+/-5bps WPIR)，发行价6.45% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超16亿美元，预期发行规模为“最高4亿美元”。 债券的最终订单量超过9.5亿美元（来自106个账户），投资者地域分布为：亚洲69%、欧洲31%，投资者类型分布为：基金74%、私人银行/超高净值个人投资者25%、银行1%。 债券由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干现有非中国附属公司）提供担保，债券预期评级BB- / BB (标普/惠誉)，募集资金净额（约3.965亿美元）用于现有债务再融资（包括拟发行债券的初始购买人作为放款人的债务）。 汇丰（B&D）、瑞士信贷担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月7日交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 债券包含发行人赎回选择权：发行人可于2022年11月7日或之后，随时及不时赎回全部或部分债券，赎回价为本金额的103.225%（另加应计利息）；2023年11月7日或之后，赎回价为本金额的101%（另加应计利息）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。