天津物产2年期美元债，FPG 8.25% (the number)

天津物产集团有限公司（Tewoo Group Co., Ltd，惠誉：BBB stable，简称“天津物产”）今日担保发行Reg S、2年期、美元计价、基准规模、高级无抵押定息债券，最终指导价（Final Price Guidance）8.25%（the number）。 倘最终发行，债券发行人是Tewoo Group No 5 Limited，担保人是天津物产，债券预期评级BBB（惠誉）。 此次发行募集资金用于：营运资金、偿还现有债务及一般企业用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 巴克莱（B&D）、建银国际、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、尚乘、国泰君安国际、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券预计今日定价，9月24日交割。 债券将包含Change of Control Investor Put（at 101%）。天津物产由天津市国资委全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。