5月21日中资离岸债券一级市场日报：京东拟发行15亿美元可换股票据；焦作市国有资本运营控股集团等境外债项目招标

【簿记定价】 无 【前一交易日完成定价】 信达香港5年期美元债定价T5+130bps，规模8亿美元，最终订单超51亿美元。 宜都市国有资产投资运营控股集团3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）增发2.0555亿人民币，增发价 99.9956 / 6.3%。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 焦作市国有资本运营（控股）集团有限公司2024年离岸债券项目（规模20亿人民币等值），招标全球协调人。 淮安市城市发展投资控股集团有限公司2024年3亿美元境外债券项目，北京大成（南京）律师事务所、北京市竞天公诚律师事务所中标境内法律顾问。 肇庆市国联投资控股有限公司3亿美元境外债券项目全球协调人招标，中金公司/中国银行联合体、中信里昂/信银投资联合体、中信建投国际为中标候选人前三名。 投标不足3家，浦江县城市建设投资集团有限公司发行境外债券总协调人服务采购项目废标。 成都天府新区投资集团有限公司2024年美元债券外汇套期保值业务项目资格预审公告。 【其他潜在发行/新发行】 京东拟发行15亿美元、2029年6月到期的可换股优先票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。