合景泰富KWG 9.85 11/26/20增发1.5亿美元，发行价101.5

合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，前称“合景泰富地产控股有限公司 - KWG Property Holding Limited”，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，1813.HK，简称“合景泰富”）上周五增发了原有美元债KWG 9.85 11/26/20，最终指导价（FPG）101.5，发行价101.5（另加2018年11月26日 - 2018年12月11日的累计利息），对应的到期收益率（YTM）在9%左右，增发规模1.5亿美元本金额，募集资金用于离岸债项再融资。 此次增发由投资者的reverse inquiry驱动。 原有债券定价于2018年11月14日，发行日在2018年11月26日，是一笔Reg S、2年期、4亿美元本金额（增发前）、票面利率9.85%、有抵押、高级债券，发行价9.85% / 100，2020年11月26日到期。债券由合景泰富直接发行，附属公司担保人（合景泰富的若干非中国附属公司）提供担保，并以合景泰富若干非中国附属公司的股本作抵押，债券评级BB-（惠誉）。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 渣打银行（B&D）担任此次增发的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。增发债券12月11日交割，此后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 此次增发后，KWG 9.85 11/26/20的本金总额增至5.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。