【NEW DEAL】中国建设银行伦敦分行拟发行3年期离岸人民币绿色票据，初始价格指导2.35%区域

发行人： 中国建设银行伦敦分行 发行人评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A1（穆迪） 债券类型： 高级无抵押绿色票据（依据中国建设银行150亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Reg S Category 1, Registered Form 发行规模： 基准规模（离岸人民币） 期限： 3年期固定利率票据（半年付息） 初始价格指导： 2.35%区域 资金用途： 根据《绿色、社会、可持续及可持续发展挂钩债券框架》为合格绿色项目融资/再融资，符合ICMA绿色债券原则 上市地： 港交所及伦敦证券交易所国际证券市场 面额： 离岸人民币100万元/1万元 适用法律： 英国法 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 结算日： 2025年9月11日（T+5） 外部评审： 安永华明出具独立有限保证报告 香港品质保证局认证： 将获得香港品质保证局预发行阶段认证 联席牵头经办人：中国建设银行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中信银行国际、中金公司、中信证券、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、渣打银行 独家绿色结构顾问： 建行亚洲 B&D： 中信银行国际 定价时间： 今日定价