弘阳集团3年期美元债定价8.25%

房地产开发商弘阳集团有限公司（Hong Yang Group Company Limited，- / B / B，简称“弘阳集团”）在本周一定价一笔RegS、3年期、2.5亿美元、高级无抵押债券HONG YANG 7.875% 05/31/20，发行利率8.25%，现金发行价99.021。 此次发行的初始价为Low 8%区域。 债券由Hong Seng Limited（弘阳集团的全资子公司）发行，弘阳集团提供担保，预期评级是B- / B（标普/惠誉）。发行后在新交所上市，适用纽约法律。 中金香港证券、交银国际担任此次发行的联席全球协调人、牵头经办人和簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。