绿地金控364天美元债定价6.375%，规模2亿美元

绿地金融控股集团（Greenland Financial Holdings Group，简称“绿地金控”）周四定价Reg S、无评级、364天短期限（2019年4月17日 - 2020年4月15日）、2亿美元、票息6.375%、高级无抵押债券GreenlandFin 6.375 04/15/20，初始价6.875%区域，最终指导价6.4% (+/-2.5bps)，发行价6.375% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，债券的订单量超过12亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 债券发行人是Lv’an Chuangxing Limited（绿地金控的间接全资附属公司），并由绿地金控、绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，简称“绿地集团”）各自分别提供维好协议（two separate Keepwell Deeds），募集资金用于一般营运资金用途。 绿地集团（维好提供人之一）的评级为：Ba1 stable / BB stable / BB- stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券无评级。 海通国际、汇丰（B&D）、招银国际、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际、东方证券（香港）、中信建投国际、中信银行（国际）、上银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后，在Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd.（MOX）上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 绿地金控是绿地集团旗下战略性金融投资平台，成立于2011年，业务板块布局为：金融机构投资、基金投资和管理业务、类金融业务、资本运作。公司成立以来，成功投资锦州银行（00416.HK）、东方证券（600958.SH）和上海农村商业银行等多家机构，并在2015年年底收购杭州工商信托近20%股权，现为其第二大股东。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。