【NEW DEAL】四川发展控股（维好协议）拟发行3年期美元可持续票据，初始价格指导为5.00%

发行人：Yieldking Investment Limited 担保人：Sichuan Development International Holding Company Limited 维好协议及股权购买承诺契据提供人：四川发展（控股）有限责任公司 公司评级：惠誉 A (稳定) 预期债项评级：惠誉 A 发行方式：Reg S (Category 1) only, Registered Form 债项地位：固定利率高级无抵押可持续票据，根据发行人中期票据计划提取 规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价格指导：5.00% 结算日：2026年8月10日 资金用途：根据国家发改委批复文件用于为某些中长期境外债务进行再融资，并根据公司《可持续金融框架》以等额资金为合格绿色和/或社会项目提供融资和/或再融资 上市、面值及管辖法律：香港联交所上市；20万美元/1000美元面值；英国法 清算系统：Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、中信建投国际、渣打银行、中金公司、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交通银行、上银国际、建银国际、中信银行国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、海通银行、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、Luso Bank、华侨银行、申万宏源（香港）、上海浦东发展银行香港分行 第二方意见提供方：Sustainable Fitch 独家可持续发展结构银行：渣打银行 B&D：渣打银行 定价时间：最早今日定价