【NEW DEAL】广州开发区投资集团拟发行3年美元基准规模债券，初始价格指导5.20%区域

发行人：广州开发区投资集团有限公司 发行人评级：BBB+（稳定）[惠誉] / Ag+（稳定）[中诚信亚太] 预期债项评级：BBB+ [惠誉] / Ag+ [中诚信亚太] 发行证券：高级无抵押固定利率债券 发行格式：Regulation S Only, Category 1, Registered Form 币种与规模：美元基准规模 票息：S/A, 30/360 期限：3年期 初始价格指导：5.20%区域 资金用途：根据备案证书为现有离岸债务再融资 控制权变更回售：101% 面额：20万美元/1,000美元 适用法律：英国法 上市地点：香港交易所 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、中国银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、Tai Fung Bank 结算日：2025年7月7日 (T+5) 定价时间：最早今日定价