华夏幸福寻求发行最高15亿美元境外债券

华夏幸福基业股份有限公司（600340.SH，“华夏幸福”或“公司”）12月12日公告，公司间接全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd.拟在中国境外发行不超过15亿美元（含15亿美元）（等值）境外债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次发行尚需提交公司股东大会审议。 发行方案： （一）发行主体：华夏幸福间接全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd. （二）发行规模：不超过15亿美元（含15亿美元）（等值），可分期发行。 （三）发行方式及发行对象：本次债券发行包括但不限于外币债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 （四）挂牌方式：视情况而定。 （五）债券期限：不高于10年或无固定期限，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 （六）募集资金用途：置换一年内到期中长期境外债务。 （七）增信措施：华夏幸福为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 （八）决议有效期：公司股东大会审议通过之日起24个月内。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。