【PRICED】中国工商银行新加坡分行最终发行35亿离岸人民币3年期绿色债券，发行收益率1.82%

发行人： 中国工商银行新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch） 发行人评级： A1（负面展望，穆迪） / A（稳定展望，标普） 预期债项评级： A1（穆迪） 债券类型： 高级无抵押固定利率绿色票据（依据中国工商银行200亿美元GMTN计划发行） 发行形式： Regulation S (Category 2), Registered Form 发行规模： 35亿离岸人民币 期限： 3年期 结算日： 2025年8月13日（T+5） 到期日： 2028年8月13日 票息： 1.82%（S/A, ACT/365） 发行收益率： 1.82% 发行价格： 100% 面额： 离岸人民币100万元/1万元 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 资金用途： 根据《中国工商银行绿色债券框架》为合格绿色项目融资/再融资 External Reviews on the Framework： Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司 第三方认证与评估： 北京中财绿融咨询有限公司出具《第三方验证声明》（基于相关评估标准）及《多边共同分类目录对照意见书》（基于M-CGT标准）（Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd. issued a Third Party Verification Statement on the underlying eligible green asset pool of the Notes in accordance with the relevant evaluation standards* and a Green Bond (Carbon Neutrality Bond) Multi-jurisdiction Common Ground Taxonomy External Reviews & Opinion on the alignment of underlying economic activities and technical screening criteria with the requirements set out in the Multi-jurisdiction Common Ground Taxonomy (M-CGT) and relevant evaluation standards**） 上市地： 新加坡交易所 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中信银行国际、建行新加坡分行、东方汇理银行、星展银行、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人： 农银国际、中银香港、交通银行、法国巴黎银行、中国建设银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、 Mizuho、MUFG B&D： 中信银行国际 绿色结构顾问： 东方汇理银行 ISIN/COMMON CODE： HK0001167250 / 310906557 CMU代码： HSBCFN25076 TOE： 20:55（香港时间）