新湖中宝将担保发行美元债券，预期评级B3/B-/B

房地产商新湖中宝股份有限公司（Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，600208 SH，B2 / B / B，简称“新湖中宝”）将于近期发行RegS、高级无抵押美元债券，据公司稍早前披露，发行规模不超过7亿美元，募集资金将用于一般公司用途（包括现有债务再融资和补充营运资本）。 债券将由Xinhu (BVI) Holding Company Limited发行，新湖中宝提供担保，债券的预期评级是B3 / B- / B。 承销此次发行的是：UBS、中信银行国际、尚乘（AMTD）、中银国际、中国光大银行香港分行、China Silk Road International Capital Limited（中国丝路国际资本有限公司）、中信里昂证券、海通国际。投资者会议将于下周一起，在香港和新加坡召开。 新湖中宝1999年在上交所上市，实际控制人是黄伟先生。 新湖中宝的房地产业务集中在长三角地区，公司2015年及2016年上半年的合约销售额中，分别有83%和89%来自该区域；除房地产业务外，新湖中宝还涉足商品贸易、海涂开发等领域。穆迪的数据显示，2012-2015年间，商品贸易板块贡献了新湖中宝营收的32%-43%，但该业务板块的毛利率不足1%。此外，新湖中宝在2015年斥资约100亿人民币收购了中信银行（998 HK）的4.8%股份。 本周二，与新湖中宝评级接近的房地产开发商融信中国控股有限公司（3301 HK，B2 / B / B+）增发了原有的一笔1.75亿美元、NC2 & Putable2的高级债券RONXIN 6.95% 12/19，增发规模为2.25亿美元，增发利率是8%。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。