绿城中国364天美元债，初始价5.00%区域

绿城中国控股有限公司（Greentown China Holdings Limited，3900.HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Stable，“绿城”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、364天短期限、美元基准规模、高级债券，初始价5.00%区域。 债券拟由绿城直接发行，附属公司担保人（绿城的若干受限非中国附属公司）提供担保，募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）、汇丰、德意志银行、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、海通国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200K/US$1K。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。