中融信托定价364天维好美元债，规模1亿美元，发行收益率6.8%

中融信托近日定价一笔Reg S、364天短期限、1亿美元、“担保 + 维好”信用结构、高级无抵押债券 ZRTrust 6.8 11/28/2022，发行价6.8% / 100。 债券由 Zhongrong International Bond 2021 Limited 发行、中融国际（中融信托的子公司）提供担保、中融信托提供维好及EIPU。 标普11月23日确认中融国际的长期主体信用评级“BB-”及短期主体信用评级“B”。同时授予中融国际担保的特殊目的实体 Zhongrong International Bond 2021 Ltd. 拟发行的364天期债券短期债项“B”评级。 考虑其担保的特殊目的实体拟发行短期债券，标普认为中融国际的杠杆率可能显著弱化。标普认为，由于2022年5月中融国际有大规模债券到期，其个体流动性弱化的情况无法得到改善。 SereS的数据显示，中融国际担保、中融信托维好的3.67亿美元债券 ZRTrust 7.6 05/20/2022 将于2022年5月到期。 中融平和证券、丝路国际资本 (B&D)、中薇金融担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华盛资本证券、金禧国际证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 新债的条款概要如下： 发行人：Zhongrong International Bond 2021 Limited 担保人：中融国际控股有限公司（Zhongrong International Holdings Limited，“中融国际”） 维好、流动性支持及EIPU提供人：中融国际信托有限公司（Zhongrong International Trust Co., Ltd.，“中融信托”） 维好提供人评级: BB+ stable（标普） 担保人评级: 长期评级 BB- stable & 短期评级 B (标普) 预期发行评级: B (标普) 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 发行规模: 1亿美元 票面利率: 6.8%，半年付息一次，日计数30/360 期限: 364天 发行收益率: 6.8% 发行价格: 100% 交割日: 2021年11月29日 到期日: 2022年11月28日 募集资金用途: 一般公司用途、偿还现有债务 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市; US$200,000/1,000; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中融平和证券有限公司、丝路国际资本 (B&D)、中薇金融 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华盛资本证券有限公司、金禧国际证券 (香港) 有限公司（GCINT (HK) Limited） 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2413625232 TOE: 18:35香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。