更新：甘肃公航旅拟发3年期美元可持续发展债券，电话会3月23日起召开

* 补充了拟发行期限、规模、可比债券。 3月22日消息，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.，标普：BBB+ stable，惠誉：BBB+ stable，“甘肃公航旅”或“发行人”）拟发行Reg S、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押、可持续发展债券（Sustainable Bonds）。 公司已委任中金公司、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、平证证券 (香港)、交银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、信银投资、光银国际、万盛金融控股（Vision Capital International）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自3月23日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。中金公司、海通国际担任联席可持续结构顾问。债券获得香港品质保证局认证（发行前阶段），证明其符合“绿色和可持续金融认证计划：2021”的要求。 债券拟由甘肃公航旅直接发行，预期发行评级 BBB+ (标普)。 根据国家发改委2022年2月9日的备案登记证明，本次发行募集资金将用于再融资。发行人将根据其《可持续融资框架》投资于合资格绿色和社会责任项目。 SereS Deal Pipeline的资料显示，甘肃公航旅2021年12月进行了“2022年境外美元债券项目全球协调人招标”。根据该项目，甘肃公航旅拟作为发行主体、2022年在境外发行美元债券，募集资金用于偿还企业1年内到期境外债务。 SereS的数据显示，甘肃公航旅有3笔存量美元债券，其中，1年内到期的是3亿美元 GSHighway 3.875 07/05/2022。 甘肃公航旅存量债 GSHighway 3.5 06/10/2024 (-/BBB+/-) 是比较接近的可比债券，当前bid在 97.10 / 4.898% (剩余期限2.2年)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。