农银国际5年期美元债定价T+147.5，规模8亿美元，订单超33亿美元

农银国际控股有限公司（简称“农银国际”或“担保人”）周四（8月27日）定价Reg S、5年期、8亿美元债券ABCIntl 1.65 09/03/2025，初始价T+195区域，最终指导价T+150区域 (+/-2.5 WPIR)，发行价T+147.5 / 本金额的99.576% / 发行收益率1.739%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超39亿美元 (含13.8亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过33亿美元（含13.8亿美元承销商订单，来自75个账户），投资者地域分布为：亚洲90%、EMEA 10%，投资者类型分布为：银行/金融机构49%、基金/资产管理公司37%、主权财富基金/公司投资者/私人银行14%。 农银国际、中国农业银行香港分行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、渣打银行（B&D）、东亚银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中金公司、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、集友银行、中信建投国际、中国信托银行（CTBC Bank）、光大新鸿基、国信证券（香港）、汇丰、华泰国际、工银国际、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行人是农银国际的全资附属公司，农银国际则是中国农业银行的全资附属公司。 条款概要如下： 发行人：Inventive Global Investments Limited 担保人：农银国际控股有限公司（ABC International Holdings Limited，“农银国际”） 担保人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) Status：高级无抵押、固定利息票据 格式：Regulation S，根据发行人的中期票据计划提取 规模：8亿美元 期限：5年 票面利率：1.650% s/a 30/360 发行利差：T+147.5bps vs T 0 ¼ 08/31/25 发行价/发行收益率：99.576 / 1.739% 基准美国国债：T 0 ¼ 08/31/25 基准美国国债价格/收益率：99-296 / 0.264% 交割日：2020年9月3日 (T+5) 到期日：2025年9月3日 募集资金用途：现有债务再融资 细节：港交所上市；USD200k/USD1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国农业银行香港分行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、渣打银行、东亚银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中金公司、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、集友银行、中信建投国际、中国信托银行（CTBC Bank）、光大新鸿基、国信证券（香港）、汇丰、华泰国际、工银国际、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际 B&D Bank：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。