佳兆业2年期美元债定价12%，规模4亿美元

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，未评级，简称“佳兆业”或“发行人”）周二定价Reg S、无评级、2年期（2021年2月26日到期）、本金额4亿美元、固定利息（11.75%，半年付息一次）、高级债券Kaisa 11.75 02/26/21，初始价（IPG）12.375%区域，最终指导价（FPG）12.00% (the number)，发行价12% / 99.567。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过16亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业若干现有非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，募集资金用于现有债务再融资。 中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行（B&D）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，方正证券（香港）担任联席牵头经办人。债券2019年2月26日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。