条款：肇庆国联控股3年期美元绿债定价2.68%，规模3亿美元

发行人: 肇庆市国联投资控股有限公司（Zhaoqing Guolian Investment Holding Co., Ltd，“肇庆国联控股”） 发行人评级: Baa3 stable / BBB- stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 格式: Reg S only, (Cat 1) 发行规模: 3亿美元 发行收益率: 2.68% 发行价格: 100% 票面利率: 2.68%, S/A, 30/360 期限: 3年 交割日: 2021年10月26日 (T+3) 到期日: 2024年10月26日 募集资金用途: 符合肇庆国联控股的《可持续融资框架》 可持续融资框架第二方意见提供人：中国节能皓信环境顾问集团（CECEP Environmental Consulting Group） 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k; 港交所 & 澳交所（MOX）上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人: 中信建投国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 光银国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、信银投资、东海国际、东兴证券 (香港)、复星恒利证券、广发证券、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、西证国际（Southwest Securities (HK) Brokerage Limited） B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2401032490 TOE: 8:11 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。