启迪控股3年期5.5亿美元债券定价7.35%，获逾19亿美元认购

启迪控股股份有限公司（Tus-Holdings Co., Ltd.，“启迪控股”或“担保人”）周二（6月11日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年6月18日到期）、本金额5.5亿美元、有担保、票息6.95%、高级无抵押债券TusHoldings 6.95 06/18/22，初始价（IPG）7.600%区域，最终指导价7.35% (the number)，发行价7.35% / 98.94。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超21亿美元（包含16亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券的最终订单量超过19亿美元（3.5倍认购，包含13.5亿美元承销商订单，来自52个账户），投资者地域分布为： 亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行26%、基金/资管68%、私人银行6%。 债券发行人是TUSPARK FORWARD LTD.（启迪控股的全资离岸附属公司），启迪控股提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途。 法国巴黎银行（B&D）、巴克莱、建银国际、中信银行（国际）、星展银行、浦发银行香港分行、交银国际、招银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际、民银资本担任此次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，兴证国际、中银国际、中金公司、东方证券（香港）、TUS Corporate Finance Limited担任联席账簿管理人。债券6月18日（T+5）交割，将在港交所和MOX（中华（澳门）金融资产交易股份有限公司）上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/USD1k。 债券的Change of Control条款如下： (i). 若清华控股有限公司（Tsinghua Holdings Co., Ltd.，简称“清华控股”）直接持有/拥有启迪控股44.92%或以上的已发行股本，则Change of Control指：(A). 清华大学、财政部或财政部直接/间接控制的任何实体均不再直接/间接控制清华控股；或者 (B). 启迪控股不再直接/间接持有/拥有债券发行人（TUSPARK FORWARD LTD.）的100%已发行股本； (ii). 若清华控股不再直接持有/拥有启迪控股的至少44.92%已发行股本，则Change of Control指：(A). 清华控股不再直接持有/拥有至少17.00%的启迪控股已发行股本； (B). 清华控股及中国政府不再直接/间接持有/拥有合计至少51.00%的启迪控股已发行股本；或者 (C). 清华控股不再为启迪控股最大的三名股东之一；或者 (D). 清华大学不再直接/间接控制清华控股；或者 (E). 启迪控股不再直接/间接持有/拥有100%的债券发行人已发行股本。 启迪控股上次发行美元债券是在2019年2月28日，彼时，2年期3.5亿美元债券TusHoldings 7.9 03/07/21获逾8倍认购，定价7.9%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。