如东县金鑫交通工程建设最终发行1亿美元3年期债券，发行收益率为6.3%，比初始价收窄30bps

发行人: 如东县民泰城乡建设工程有限公司（Rudong County Mintai Urban and Rural Construction Engineering Co., Ltd） 担保人: 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、担保债券 币种: USD 规模: 1亿美元 期限: 3年 发行价: 100 发行收益率： 6.3% 票息： 6.3%、S/A、30/360 交割日: 2025年3月6日(T+3) 到期日： 2028年3月6日 控制权变动回售 At 101% 募集资金用途: 离岸债务再融资 条款: USD200k/1k、英国法、澳门金交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际、申万宏源(香港) 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 民银资本、南洋商业银行、中信证券、浦银国际、天晟证券、中金公司、海通国际、兴业银行香港分行 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2981417798 / 298141779