银城国际控股美元债交换要约获58.16%参与度，公司将悉数接纳交换

银城国际控股（1902.HK）3月4日早间公布美元债交换要约结果： 交换要约已于2022年3月3日伦敦时间下午4时届满，本金总额为95,965,000美元的现有票据 (约占现有票据本金总额的58.16%) 已根据交换要约进行了有效的交换提交。公司已决定悉数接受本金总额为95,965,000美元的现有票据进行交换。公司预计将根据交换要约发行本金总额为95,965,000美元的“交换要约新票据”。 银城国际控股是在2月25日早上宣布该交易，针对即将到期的1.65亿美元存量债券 YinCheng 11.8 03/16/2022 (XS2317057599) 发起交换要约，交换比率为1:1（另加应计利息付款）。 新票据将按年利率13.0%计息，并到期支付；新票据的期限为364天。 国泰君安国际担任交换要约的交易经办行，D.F. King 为资料及交换代理。 债券最初发行于2021年3月17日，为364天短债，本次交换要约前，存量本金额是1.65亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。