远东发展据悉最快下周启动美元债新发交易，并对现有永续债发起同意征求

8月22日消息，Debtwire援引消息人士称，远东发展计划最快下周发行新的3年期美元债券，同时对3.6亿美元永续证券 FEConsortium 7.375 Perp (XS2050584866) 发起同意征求，该证券可于2024年10月18日行权赎回。 远东发展计划进行的同意征求可能涉及寻求持有人同意，以将永续证券的首个票息重置日由10月18日推迟到2025年4月。这笔永续债包含票息上浮条款：如果不在首个可赎回日行权赎回，票息将重置并上浮，公式为“5年期美国国债收益率 + 初始利差592.4bps + 票息上浮300bps。 此前（7月9日）已有市场消息称，远东发展正考虑针对3.6亿美元永续证券 FEConsortium 7.375 Perp 发起部分要约回购和交换，计划通过要约回购三分之一的该笔永续证券（首个可赎回日在2024-10-18），同时将另外三分之一置换为新的bullet债券（期限为2年或3年，票面利率可能为9%），而剩余三分之一本金额将一直保留到2025年4月的可赎回日（发行人不会在首个可赎回日行权赎回）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。