柳州东城集团3年期美元债定价7.50%，规模3000万美元

柳州东城集团本周一（9月19日）定价一笔 Reg S、3年期、3000万美元、高级无抵押债券 LZDongcheng 7.5 09/22/2025，预期发行评级BBBg+（中诚信亚太），最终指导价7.50% (#)，发行价100 / 7.50%。 债券由柳州东城集团直接发行（直发无增信），募集资金用于再融资集团的现有离岸债务。SereS的数据显示，该公司现有一笔3亿美元债券 LZDongcheng 7 09/30/2022 即将到期。 国泰君安国际 (B&D)、海通国际担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 广西柳州市东城投资开发集团有限公司（Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment Development Group Co., Ltd.，“柳州东城集团”） 发行人评级: BBBg+ Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: BBBg+（中诚信亚太） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 定价日: 2022年9月19日 交割日: 2022年9月22日 (T+3) 到期日: 2025年9月22日 期限: 3年 发行规模: 3000万美元 票面利率: 7.50% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 7.50% 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 最小面值/增量: USD200K/1K 上市: 港交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、海通国际 ISIN / Common Code: XS2499132277 / 249913227 Timing: 16:05PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。