济高控股3年期美元绿色债券定价7.4%，规模2.8亿美元

济南高新控股集团有限公司（“济高控股”）周五（10月20日）定价一笔 Reg S、3年期、2.8亿美元、高级无抵押、绿色债券 JNHiTech 7.4 10/27/2026，初始价7.7%区域，最终指导价7.4% (The #)，LAUNCH YIELD 7.4%，发行价7.4% / 100。 债券在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行。标普10月20日宣布，就济高控股的《绿色融资框架》出具第二方意见，证明其符合《绿色债券原则》及《绿色贷款原则》；同时，标普评估济高控股的绿色融资框架的绿度为“浅绿”。 债券由开曼子公司发行、济高控股提供担保，预期发行评级BBB (惠誉)，募集资金将用于偿还发行人1年内到期的中长期境外债券、拨付建设项目及一般营运资金，符合《绿色融资框架》。SereS的数据显示，济高控股有5笔离岸债券存续，其中，1年内到期的包括：1.8亿美元债券 JNHiTech 3.3 12/14/2023，以及1.7亿美元债券 JNHiTech 2.5 06/23/2024。 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、信银投资、工银国际、建银国际、申万宏源香港、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、交银国际、光证国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、招银国际、东兴证券 (香港)、海通国际、华泰国际、东方证券 (香港)、浙商银行香港分行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银投资在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，浙商银行香港分行在最后阶段以联席账簿管理人身份加入承销团。 发行人及担保人法律顾问是安理（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法）、Ogier（开曼法律），承销商法律顾问是金杜（英国法）、北京大成（济南）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）。济高控股的审计师是和信会计师事务所 (特殊普通合伙)。 条款概要如下： 发行人: 济高国际 (开曼) 投资发展有限公司（JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED） 担保人: 济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，“济高控股”） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 格式: Reg S only Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 发行规模: 2.8亿美元 期限: 3年 发行收益率: 7.4% 发行价格: 100% 票面利率: 7.4%, 30/360, S/A 定价日: 2023年10月20日 交割日: 2023年10月27日 (T+4) 到期日: 2026年10月27日 控制权变动回售: 101% Put 绿色债券: 债券在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行。 募集资金用途: 偿还发行人1年内到期的中长期境外债券、拨付建设项目及一般营运资金，符合《绿色融资框架》 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、信银投资、工银国际、建银国际、申万宏源香港、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、交银国际、光证国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、招银国际、东兴证券 (香港)、海通国际、华泰国际、东方证券 (香港)、浙商银行香港分行、浦银国际 ISIN: XS2697243827 Common Code: 269724382 TOE: 10:54PM 香港时间 信托人: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。