【NEW DEAL】华泰证券拟发行3年期SOFR浮息美元债券，初始价格指导为SOFR+100基点区域

发行人：Pioneer Reward Limited 担保人：华泰证券股份有限公司 担保人评级：穆迪 Baa1 (稳定) / 标普 BBB+ (稳定) 预期债项评级：穆迪 Baa1 发行类型：根据发行人100亿美元中期票据计划发行、由担保人担保的高级无抵押浮息票据 发行方式：Reg S (Category 1), Registered form 币种及规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价格指导：SOFR复合指数+100基点区域 票面利率：季付，ACT/360 SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日，以及相关计息期付息日（或最后一个计息期的到期日）前五个美国政府证券营业日 资金用途：发行所得款项将用于偿还境外债务 上市地点：香港联合交易所有限公司 清算系统：Euroclear / Clearstream 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、中国银行、中国工商银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中国建设银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行、招商银行、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行 B&D：渣打银行 结算日：2026年8月13日 到期日：2029年8月13日 定价时间：最早今日定价