杭州钱塘新区建设投资集团（钱塘建投）364天维好美元债定价6.60%，规模1.65亿美元

杭州钱塘新区建设投资集团有限公司（简称“钱塘建投”）本周五（12月1日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、1.65亿美元、维好结构、高级无抵押债券 HZQiantang 6.6 12/04/2024，初始价7.0%区域，发行价6.60% / 100.00。 债券由BVI子公司发行、钱塘建投提供维好，募集资金用于再融资、补充营运资金、其他一般公司用途。SereS的数据显示，该公司有一笔相同信用结构的364天维好美元债 HZQiantang 6.5 12/11/2023 即将到期，本金额1.5亿美元。 华泰国际（B&D）担任本次发行的独家全球协调人，华泰国际、东兴证券 (香港)、中金公司、浦银国际、国信证券 (香港)、中国银河国际、亚丁金融集团有限公司、中泰国际、能敬资本管理有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Qiantang Jiantou (BVI) Limited 维好提供人: 杭州钱塘新区建设投资集团有限公司（Hangzhou Qiantang New Area Construction and Investment Group Co., Ltd.，“钱塘建投”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 1.65亿美元 期限: 364天 发行价格: 100.00 发行收益率: 6.60% 票面利率: 6.60%, 每年付息一次 (到期后一次性还本付息), 日计数30/360 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 再融资、补充营运资金、其他一般公司用途 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 定价日: 2023年12月1日 交割日: 2023年12月6日 (T+3) 到期日: 2024年12月4日 独家全球协调人: 华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、东兴证券 (香港)、中金公司、浦银国际、国信证券 (香港)、中国银河国际、亚丁金融集团有限公司（Aden Financial Group Limited）、中泰国际、能敬资本管理有限公司（Powership Capital） B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2717885763 TOE: 4:21PM UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。